Sany Heavy Industry, maior fabricante de máquinas de construção da China, anunciou planos de listar suas ações em Hong Kong, com o objetivo de levantar até US$ 1,6 bilhão.

A empresa pretende usar os recursos para fortalecer sua rede global e ampliar suas capacidades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), em uma tentativa de competir com suas grandes rivais internacionais - a Caterpillar, dos Estados Unidos, e a Komatsu, do Japão.

Em prospecto divulgado no dia 20 de outubro, a Sany informou que emitirá 580,42 milhões de novas ações em Hong Kong, dentro de uma faixa de preço entre 20,30 e 21,30 dólares de Hong Kong.

Fundada em 1989 por Liang Wengen, a Sany é uma empresa privada que abriu capital em Xangai em 2003. O preço da oferta em Hong Kong foi definido com desconto em relação ao fechamento de 22,5 yuans (HK$ 24,5) em Xangai na sexta-feira (17). As ações listadas em Xangai abriram a 22,82 yuans nesta segunda-feira (20), alta de 1,4% em relação ao fim da semana anterior.

Se o preço em Hong Kong for fixado no topo da faixa, a empresa levantará HK$ 12,36 bilhões (US$ 1,58 bilhão), assumindo que a opção de lote suplementar não seja exercida.

Segundo o prospecto, a Sany pretende destinar 45% dos recursos ao desenvolvimento de sua rede internacional de vendas e serviços, com o objetivo de “aumentar o reconhecimento global da marca, a penetração de mercado e a eficiência dos serviços”. Outros 20% devem ser usados para expandir a capacidade de produção no exterior e otimizar a eficiência, enquanto 25% serão aplicados em pesquisa e desenvolvimento.

No ano passado, a Sany vendeu 48,86 bilhões de yuans (US$ 6,85 bilhões) em produtos no exterior, o que representou 62% de sua receita anual total, de 78,38 bilhões de yuans. O mercado externo tem se tornado cada vez mais importante para a empresa, já que as vendas domésticas vêm caindo em meio à desaceleração dos setores imobiliário e de infraestrutura da China, que reduziu a demanda por máquinas de construção.

A Sany vem ampliando sua presença internacional há mais de duas décadas e hoje vende produtos em mais de 150 países e regiões. Além da China continental, possui bases de produção na Alemanha, Índia, Indonésia e Estados Unidos.

Assim como em outras ofertas recentes de empresas chinesas em Hong Kong, os coordenadores da operação são instituições financeiras chinesas, tendo CITIC Securities e CICC como principais líderes da emissão.

O acordo também conta com uma lista extensa de investidores âncora, liderados pelo Temasek, fundo de investimento estatal de Cingapura. Entre os demais investidores estão BlackRock, Hillhouse, CITIC Securities International Capital Management, Perseverance Asset Management, FengHe e Dajia Life, todos já acionistas da Sany.